影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开，他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引，坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚，拉比告诉汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢，他又试图帮助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追求一个邻家女孩苏菲，拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被父亲强迫进行有颜色的录像带交易。而在一个废弃的教堂里，一个专门窃取别人记忆的怪人正在受无限循环地狱的折磨。。。
受过特警训练的警察陈家驹（成龙）为人正直办案拼命，时常将女友（张曼玉）忽略。某次围剿行动中陈家驹拘捕了大毒枭朱滔，但因证人（朱滔的秘书）莎莲娜（林青霞）的突然失踪，未能将其绳之于法，陈家驹因此受降职处分。事后含恨在心的朱滔为了报复陈家驹，设计将其诱至囚禁莎莲娜的别墅，并派手下杀死一名警察嫁祸其身，令陈家驹在警方的通辑令下只能四处流亡。 而侥幸逃脱的莎莲娜明白到朱滔为人不择手段的本质，为求自保，冒险潜入朱滔办公室偷得证据，却被其手下追杀至商场，陈家驹及时赶到，与朱滔手下展开激战。
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变态杀人魔，是天性如此，抑或后天使然？一系列连环命案，死者脑袋都被人用利斧移除，警方束手无策之际，却逐渐发现年轻律师成为疑犯新目标，偏偏他却将被袭掩饰为普通遇劫。兼具美貌与智慧的罪案分析专员锲而不舍，一切谜团源自多年前一宗骇人听闻的儿童集体掳拐与残害事件。「从良」多年的肉体恐怖天王三池崇史重作冯妇，找来龟梨和也、中村狮童操作双向杀手转换，寄寓真心自况：立愿改过自新的变态者处境，雪拥蓝关，可会成为另一个无间好人？
平等不是选择，而是共建未来的前提——访巴基斯坦互联新闻社穆罕默德·扎米尔·阿萨迪
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