一转眼，克里斯托弗（Brady Bluhm 配音）就到了上学的年龄，要去学校报到了，这也就意味着，他必须离开森林，离开森林里的朋友们了。克里斯托弗写了一封信给动物们作为临别留言，然而，动物们却误解了信上的内容。它们以为克里斯托弗遇到了麻烦急需帮助，一拍即合之下，动物们踏上了营救克里斯托弗的旅途。 憨厚可爱的小熊维尼（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）、活泼开朗的小猪皮杰（约翰·菲尔德 John Fiedler 配音）、聪慧好动的跳跳虎（保罗·温切尔 Paul Winchell 配音）、德高望重的猫头鹰（Andre Stojka 配音），在未知的远方，会有怎样有趣而又刺激的故事正在等待着它们呢？
15世纪一座巨大的白色城堡里，正在举行盛大的节日庆祝会。魔鬼派遣他创造的人混在杂技艺人当中。在这个却是很美的开始场景中，服装师，演员们和音乐师全都沉醉在法国传统中，他们都以一种完美而准确的风格重现古代细笔画中的人物形象。在这个开头场景以后，在中古时代的服饰下，编剧和导演所表现的世界一直没有变化。但他们的论点发生了改变。影片一方面表现的是善良人，被爱情变得圣洁的人——则那位吟诗人和年轻的领主夫人，另一方面是魔鬼亲自率领的那些邪恶的人，魔鬼在这里同命运混成一体。 本片受到了最热烈的欢迎。卡尔内原想把这部神话故事放在当前的时代中来演出。后来，由于慎重考虑，他把时代背景改为迷信魔鬼与巫术的中世纪。原来剧作者的心目中，魔鬼是希特勒的形象。但在影片中这一影射却很难看出来。魔鬼使用妖法，把那些情人化成石像，伫立在喷水池旁，池水反映出骑士们比武，邪恶获得胜利。但是那对被链条锁住，受尽折磨的情人，最后还是不顾一切地聚会在一起，他们的心在石像里面不停的跳动着。人们可以看出这正是被囚禁的法国形象、在卡尔内和普莱卫的影片中，人们第一次看到命运与邪恶无力征服爱和善。
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