1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……
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该职业观察短纪实选取12位平凡岗位上的普通从业者，以跟拍纪实的方式，用朴实的视角，记录他们的工作日常和生活点滴。忙碌是他们共同的生活底色，而正是这“碌碌也有为”的每一天，组成了我们微小而闪着光的人生。
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影片讲述的是六一儿童节快到了，以制作地下音乐带为生的胖子和瘦子盯上了天使合唱团领唱——7岁的郭朋朋，企图诱使他为自己录制一盘暑假畅销音带，朋朋是个非常独立、自信的小男子汉，他不仅有动人的歌喉，还有一颗快乐、自信的童心。宋老师和孩子们发现上当受骗后，拒绝为他们工作。胖子和瘦子企图绑架孩子们，孩子们在好人不怕坏人的口号鼓舞下，发挥聪明才智，打败了胖子和瘦子。