格拉汉姆（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）和妻子薇薇安（阿娜伊·让纳雷 Ana?s Jeanneret 饰）共同养育着他们的女儿，为了让女儿学习吉他，格拉汉姆找来了名为大卫（克里斯托弗·马拉沃伊 Christophe Malavoy 饰）的音乐老师，不出所料的，大卫很快就和性感美艳的薇薇安搞在了一起。 一天夜里，大卫遭到了陌生人的袭击，所幸得到了一个名叫丹尼尔（理查德·波林热 Richard Bohringer 饰）的男人的救助才逃过一劫。大卫和丹尼尔很快就成为了朋友，丹尼尔告诉大卫，自己是一名杀手，而他要杀的人不是别人，竟然正是格拉汉姆。大卫怀疑格拉汉姆早就知道了自己和薇薇安的奸情，他决定利用大卫出掉他。
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阿里山測候站職員何志平（金石飾）平日專心於自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君麗（穆虹飾），孤獨的君麗精神十分不穩定，經常依賴酒精來麻醉自己。志平的弟弟志雄（歐威飾）不學無術，安排流氓高大豪（唐菁飾）前往測候站躲避警方的追查。 逃亡途中，大豪遇到離家出走的小姍（羅宛琳飾 ），二人偽裝成父女前往阿里山。大豪在山上結識了少女阿紅（唐寶雲飾），阿紅的天真讓大豪感到愧疚，欲帶小姍離開。此時君麗卻意亂情迷，竟在颱風夜裡衝入大豪房內，欲與其一起逃離。 無奈風雨過大，又逢警方把守，三人只好折返測候站，小姍也因此感染肺炎。在良心的譴責與志平的勸服後，大豪終於決定將小姍送醫，並前往警局自首，而志平與君麗也重修舊好。 1962年第9屆亞洲影展最佳女配角獎─唐寶雲 1962年第9屆亞洲影展最佳女童星特別獎─羅宛琳
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