法兰基（杰克?麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉?莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的，为了就是不让儿子难过。 法兰基得知父亲的船即将靠岸了，想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相，只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德?巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的法兰基很讨他的喜欢。 他们三人相处愉快，正当“丈夫”要离开，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。 莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求，不久她便告诉法兰基，父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿...
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1993年，拥有幸福美满家庭的丽萨·威瑞克（阿比盖尔·斯宾赛 Abigail Spencer 饰）精神饱受折磨，她的家族患有遗传病症，她和姐姐乔希（凯缇·萨克霍夫 Katee Sackhoff 饰）都能看到奇怪的景象，去世母亲的身影时时出现在她面前，声称要告诉她一些事情。为了帮助妻子治疗，丈夫安迪（查德·迈克尔·墨瑞 Chad Michael Murray 饰）在佐治亚的林间买了一间小屋，可是宝贝女儿海蒂（艾米莉·艾林·林德 Emily Alyn Lind 饰）却由此声称能够看到一位名叫高迪的老人。乔希和安迪先后印证了海蒂的说法，但依赖药物的丽萨坚信这都是小女孩的臆想。在此之后，事态朝着不可预知的方向发展…… 本片取材自真实事件。