剧情是关於孤儿 Pete 结识了忽隐忽现的妙妙龙 Elliott ，得到妙妙龙的暗助他才逃离奴役的命运，后来他被灯塔看守员的女儿 Nora 收养，而 Nora 的男友在此之前却已经航海失去了音讯，Nora 每天由灯塔遥望著大海，期待会有奇迹出现… Pete 与妙妙龙的友情、Nora 与其男友的爱情，以及 Nora 对 Pete 的怜悯关怀之情，交织成这一部温馨感人的歌舞电影。本片是一部真人与动画合演的电影，动画部分就是那只妙妙龙 Elliott 而已，比较以往迪士尼的真人动画杰作，如【南方之歌】、【悠情伴我心】、【欢乐满人间】以及【飞天万能床】等，动画真人合演的部分都只有一小段而已，但在本片当中，妙妙龙与演员常常同时出现，尤其是 Pete 还常坐在它的肚子上与它嬉闹、诉说心事，真人、动画配合的技巧更上一层楼!
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故事发生在维多利亚时代的英国，凯瑟琳（佛罗伦斯·珀 Florence Pugh 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，她凭借着美丽的外表被卖给了富有的农庄庄主亚历山大（保罗·希尔顿 Paul Hilton 饰）为妻，然而，亚历山大是一个冷酷无情的男人，对于凯瑟琳没有半分怜爱。凯瑟琳只落得一个庄园女主人的空名头，生活里处处遭到苛刻的刁难和压制，死气沉沉的庄园对于凯瑟琳来说，就宛如一座毫无温度的监狱一般。 某日，一位名叫塞巴斯蒂安（柯斯莫·贾维斯 Cosmo Jarvis 饰）的马夫出现在了凯瑟琳的生活中，塞
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