余杭城内有个沈皮匠，生下一对孪生子，当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀，只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中，原来，当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃，年过半百已连生二十六位公主，竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠，谎奏已怀龙种。几番折腾后，宁妃却又生下了女儿，百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上，只得抱来妹妹的儿子充数。 十六年事，被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王，为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善良、多才多艺、胸怀博大。那位真正的皇上之女却在小皮匠家出落得貌若天仙。与小皮匠青梅竹马，情投意合。在颐亲王将要册封为太子以接皇位时。十六年前的掉包计露出端倪。颐亲王率杀手私出皇宫欲杀孪生兄弟灭口。皇上派内侍武昌力追回颐亲王，不料误将小皮匠当作颐亲王护送进京。 16年前被皇上贬谪的新科状元胡喜喜和太监小顺子为报昔日之仇，将小皮匠以假乱真“包装”成颐亲王。进京路上，为民伸冤、惩治贪官，万民拥戴。金銮殿里，满朝文武与皇上几经甄别，有意无意将错就错把小皮匠推上皇位，却把颐亲王逐出皇宫去做了小皮匠。新皇登基后，体察民情、深谙民心，把治理国家与做皮匠活触类旁通相提并论，朝廷上下心悦诚服，天下百姓传为明君，国运从此昌盛。
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本剧通过刘三姐不平凡的经历，不为人知的故事，讲述了刘三姐的传奇故事，展现了广西的民风民情和秀美的大好河山。刘三姐是民间歌手，乐于助人，聪明美丽，她巧断葫芦案，解救使女香草，用鹦鹉偷簪、巧断猫案，智斗贪官县令。她在柳州传歌，去邕城参加南国歌会，又矮人寨智救逃婚妹、风雨桥同唱礼仪歌。在大唐特使召见时，大唱“警世真歌”，为民请命，为民代言。土司桂万山、秀才张伟望、阿龙等人帮助三姐渡过重重难关。而对三姐怀恨在心，一心报复的慕仁环则用尽阴谋诡计，迫害三姐，最后被一一击败，落得可耻下场。
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