为了对付黑社会，联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个女儿，化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了取得帮派内部成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带领下，参加了一系列的犯罪活动，也逐渐掌握了他们的犯罪证据。 然而，长时间的相处中，“老左”对唐尼信任有加，唐尼也见识到“老左”温情的一面，慢慢地对他产生了敬佩之情，傍徨不定，不再向上级及时汇报情况；同时，由于卧底工作的特殊性，唐尼极少和妻女见面，家庭生活濒临崩溃。 此时，帮派内部的仇杀开始了，“老左”的上级黑桑铲除异己，掀起了一场腥风血雨。唐尼也将面对或“忠”或“奸”的抉择。
王长林所在的侦察大队和萨文泊所在的国民党起义部队被整合到一起，成立了南海武工队，代号红鲨。主要任务是配合解放军攻占华南沿海诸岛屿。萨文泊的妹妹萨文澜作为家属一起来到武工队，因为不适应军队的生活方式，显得格格不入。武工队队员缺乏海洋知识，出生海军世家的萨文澜发挥所长，当上了文化教员。在经历过登门岛大败的惨痛教训后，武工队总结经验，正视不足，逐渐具备了海岛作战能力，先后完成了为大部队登岛搜集船只、策反守岛敌军、摧毁岛上油库等任务。解放军成功解放海南岛和万山群岛之后，南海武工队番号撤销，王长林、萨文泊等人被编入海军。
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