韩恭珠（千禹熙 饰）是一位十七岁的平凡少女，她热爱音乐，希望有朝一日能够成为一名歌唱家。然而，本该处在一生中最快乐和无忧无虑的年华的她，却因为一场意外的发生而彻底失去了笑容，亦就此放弃了唱歌的梦想。 离开了生于斯长于斯的家乡，韩恭珠成为了新学校的转校生。在这里，韩恭珠结识了许多善良的朋友们，在朋友们的带领和帮助下，韩恭珠渐渐走出了过去的阴影，笑容再一次回到了她的脸上。然而，快乐的日子并没有持续多久，灰暗的过去并不愿意放过这位可怜的少女，当往事席卷而来，一个韩恭珠千方百计想要隐瞒的秘密最终浮出了水面。
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降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但为民除害义不容辞。 燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎怪兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫不为所动。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎怪兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭长安城的阴谋。可是小狼女却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。 最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。