大正年间，艺妓花清（宫下顺子 饰）一心想为她的恩客生下孩子，然后以妻子身份嫁为人妇。然而天不遂人愿，相处三年，花清不曾生养一儿半女。与之相对，其恩客另一宠幸的艺妓染八（絵沢萠子 饰）却生下一男婴，摇身一变成为一位雍容的夫人。妒火中烧的花清假借探望之名，趁机抢走了婴儿。 转眼到了昭和年间。花清在大森独自经营一家妓寮，手下有两名青春美丽的艺妓小福（芹明香 饰）和小八重（吉野あい 饰）。当年的男婴也变成了少年，这个叫正太郎（中沢洋 饰）的男孩从小耳濡目染，熟谙烟花巷的各种事情。花清担心他走上歧途，将其送至恩客岛村（花上晃 饰）所经营的电影院学习，却不曾想这恰恰开启了正太郎性启蒙的大门……
南方姑娘方雁满怀幸福的喜悦，前往北方与当公安干警的未婚夫石彬完婚，不幸在长途客车上被秦海一伙黑帮绑架凌辱。痛不欲生的方雁心中陡然升起复仇的怒火。公安干警朱成刚奉命追踪一伙假钞犯，在同一长途客车上目睹三名假钞犯被秦海一伙打死，他自己也被打伤。回来后，他在石彬的新房中认出在客车上遭绑架凌辱的少女正是石彬的未婚妻。方雁来到市内某宾馆应聘，客房部经理汪文秀将她留下并介绍她到武馆学武。武馆经理秦山是汪文秀的丈夫，秦海的哥哥，是隐藏在幕后的黑帮头目。一天，秦海在宾馆内发现方雁在此工作，顿起杀念，再次将方雁绑架。不料被假钞犯的同伙及干警朱成刚的枪弹冲散。混乱中，方雁拾起一支枪悄悄离开。不久她潜入秦海居室开枪将其打残。朱成刚在艰苦的调查中，发现了乔装的方雁，正当杀手飞虎欲杀方雁之时，他一枪打死飞虎，解救了方雁。他欲带方雁回局方雁却以死相威胁，朱成刚只好放了她。方雁到...
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