抗战胜利后，日本女人树子自杀未死，被哈尼族年轻军官戛沙救下，并随他返回云南故乡，不料刚到家门的戛就因旧病复发而死去。戛沙的弟弟戛洛为保护树子不受族人的歧视，对树子精心照顾，逐渐两人产生了爱意，并照
十九世纪六十年代的布拉格：巴尔丁是个受欢迎的英俊学生，他是镇上最厉害的击剑手。他和他的朋友达尔，都喜欢店主的侄女莉迪亚。当学生们帮莉迪亚庆生时，歌剧明星茱莉亚来到了旅店。巴尔丁平静的生活开始发生变化。他迷恋上茱莉亚，但茱莉亚已经有了一位仰慕者，就是富有的花花公子沃迪思男爵。一个穷学生要怎样与之竞争？这时，神秘的卡皮斯医生出现了，他似乎与茱莉亚有千丝万缕的联系，而且深深的嫉妒着沃迪思男爵。卡皮斯医生为巴尔丁指引了一条道路，却要巴尔丁付出的超乎想象的代价，他的风险他的理智他的生命，甚至是他的灵魂……（豆瓣电影字幕翻译2.0小组）
本片由「小雲雀」顧媚擔綱主演，更有一群當紅歌星客串演出。這是一個有關歌星與記者的愛情奇緣喜劇，顧媚飾著名歌星小雲雀，自曼谷來香港演唱，巧遇陳厚飾的冒失記者劉仕泰；仕泰為刺探桃色事件內情，假扮南洋界娛樂鉅子親近小雲雀，期間笑料百出之餘，亦交往出真感情來。片中出現多首經典歌曲，包括顧媚主唱的《空虛的夢》、方逸華主唱的《花月佳期》及潘秀瓊主唱的《情人的眼淚》等。
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