马库斯（Richard Gibson 饰）邀请自己的同学兼好友雷欧（多米尼克·格尔德Dominic Guard 饰）到自己家去玩，就这样，雷欧结识了马库斯的姐姐玛丽安（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰），美丽又善良的玛丽安给雷欧留下了非常深刻的印象。马库斯得了传染病，没办法陪雷欧玩了，雷欧就此结识了名为泰德（阿兰·贝茨 Alan Bates 饰）的农夫，泰德拜托雷欧帮他送信给玛丽安，雷欧答应了他。 之后，雷欧和退伍军人修斯（爱德华·福克斯 Edward Fox 饰）交上了朋友，并且震惊的得知，玛丽安的家人准备将她许配给修斯，不仅如此，雷欧还意外的发现，自己帮泰德和玛丽安送的那些信件，其实是他们的情书。
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纣王无道宠妲己，近小人，整个朝纲都被肆意破坏。 一些志士实在无法忍受纣王的暴虐，姜子牙等人打算为民请命，通过战争将纣王一举推翻。战火中，纣王被迫退位，而姜子牙和...
1943年上海，军统特工陈浅奉命对日本人进行暗杀，却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的陷阱，陈浅置之死地，幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救，逃出生天，并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者的险恶计划，陈浅开始接受特训，伪装成日本特使再度光临梅机关。深入敌营的陈浅在黑暗中步步为营，如履薄冰，在共产党员春羊的帮助下屡次化险为夷，当几位共产党人牺牲后，陈浅受到强烈的震撼，逐渐坚定了自己的共产主义信仰。之后，他与共产党地下组织通力合作，成功粉碎日寇阴谋。日军战败后，陈浅以秘密共产党员的身份重回军统，与共产党新一任“飞天”携手合作，生死与共，挫败了军统的“涅槃计划”，迎来重庆和平解放。