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肖恩（科尔·史密斯 Kerr Smith 饰）驾车从洛杉矶开往弗洛里达，准备去那里参加姐姐的婚礼。半路上，肖恩遇到了一位名叫尼克（布兰登·费尔 Brendan Fehr 饰）的搭车客，善良的肖恩让他坐上了自己的车，殊不知，从尼克上车的那一刻起，他的噩梦开始了。 实际上，尼克感染了可怕的吸血病，病发时，他会变成嗜血的吸血鬼。之后，肖恩和尼克又救下了一位正在遭遇追杀的女子梅根（伊莎贝拉·米珂 Izabella Miko 饰），肖恩发现，自己被脆弱而又可怜的梅根深深的吸引着。最终，尼克向肖恩坦白了一切，而肖恩也被吸血病感染了，能够恢复正常的方法只有一种，那就是杀死这种病毒的主体——邪恶的吸血鬼吉特（乔纳森·斯卡奇 Johnathon Schaech 饰）。
由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。 在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……