省厅侦察员劳爷（李雪健 饰）奉命卧底盛唐公司，做了保安部长，秘密调查“11.12副市长杀人案”，不料此时副市长祝磊（牛宝军 饰）在看守所自杀，先前口供也不翼而飞。不明就里的刑警卲长水（王志飞 饰）把怀疑的目光投向了卧底的劳爷。盛唐总裁饶上都（李强 饰）非常关心口供的下落，不惜重金贿赂法警，企图得到材料。由于劳爷的行动仅省厅主要领导知道，邵长水跟他配合起来各种摩擦，待案件刚有头绪，长水接到调离命令，他认为这是劳爷从中作梗。鉴于纪律，劳爷不置可否。 两个月后，长水返回盛唐。一个突如其来的电话唤走了劳爷，20分钟后，劳爷死于车祸。临终前，他在长水的手心写下了“谋杀”......
安政七年（1860年）的三月三日，德川幕府控制下的日本迎来了改变历史的重要事件。在鹅毛大雪漫天飞舞的江户城樱田门外，幕府大老井伊扫头直弼（中村吉右卫门 饰）被18名水户藩浪人刺杀，史称“樱田门外之变”。担任护卫的彦根藩武士志村金吾（中井贵一 饰）自感失职，可却求死不能。 因父母代他自杀，故彦根藩命令金吾追杀在逃的五名浪人，将人头祭献在井伊大老的墓前赎罪。在接下来的十三年漫长岁月里，日本内外发生翻天覆地的巨变，明治维新胜利，新政府废藩置县，但这些似乎全与金吾无关，他穿着早已不合时宜的武士装束，执着地追寻那几名浪人武士的下落。殊不知仅存的一人佐桥十兵卫（阿部宽 饰）早已化名直吉，以车夫的身份在城市的最底层求生。两个悲剧的小人物，终将迎来宿命的重逢…… 本片根据浅田次郎的同名短篇小说改编。
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