警车上，落网的连续杀人犯槚津严（绪形拳 饰）神态轻松，并在后来的审讯中拒不交代杀死职员柴田与马场的经过……槚津严出身于信奉天主教的渔民家庭，由于宗教歧视，严家的小船被没收，年幼的严试图反抗却被父亲制止
一位名叫Jeonim的讲师邀请她的叔叔到学校执导一部戏剧小品。Jeonim每天都会去附近的溪边写生，试图捕捉它的形状。 她的叔叔决定执导，因为40年前他曾在同所大学执导过一出戏剧小品。学生中发生了一起丑闻事件，Jeonim与她的叔叔最终卷入其中。
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史前一万年的世界，神秘而幽远。在终年为白雪覆盖的大白山上，生活着以打猎为生的亚高族。他们擅长捕猎猛犸象，然而随着猛犸象越来越少，亚高族也逐渐走向末路。具有预知能力的老妈妈临死前做出预言：亚高族将面临四脚恶魔的入侵，届时族人将迎来最后一次狩猎，在此之后一位伟大的战士就会出现，并迎娶躲避战乱来到部落的蓝眼睛小女孩伊芙乐（Camilla Belle 饰）为妻，最终带领亚高族远离饥饿。 族人们对此深信不疑，耐心等待决定命运的时刻的到来。男孩达雷（Steven Strait 饰）和卡恩（Mo Zinal 饰）对伊芙乐都心存爱慕。某日，消失十多年的猛犸象群重新回到大白山，达雷阴差阳错杀死一头猛犸象，赢得了女孩的心。不久，野蛮的外族入侵，虏走了美丽的伊芙乐。为了找回爱人，达雷和伙伴们踏上了充满艰险的旅途……