故事发生在抗战年间，田中清辉（宝田明 饰）是日本的随军记者，在受伤之后和部队走散了，流落荒野。赵老爹（吴家驤 饰）的独生子上了前线，思念成疾的赵老爹竟然将田中误认为是自己的儿子，强行带回了家。赵大妈（王莱 饰）双目失明，也以为田中就是自己的儿子，看着两个老人又哭又笑，田中不忍心戳穿真相。 媳妇阿翠（乐蒂 饰）是明白人，她一眼就认出，田中并非自己的丈夫，之后，她又得知田中是日本人，默默的起了杀心。在刺杀田中未遂之后，田中告诉阿翠自己自己乃反战学生，随军采访实属被逼无奈，阿翠这才逐渐的对田中收起了戒心。
三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。
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克汉雷（Ali Suliman 饰）和萨德（Kais Nashif 饰）是一对从小一起长大的好朋友，这两个满腔热血的青年在特拉维夫某抵抗组织内接受了人肉炸弹的训练，而他们的父母亲人对这一切都无从得知。训练结束后，他们将在身上绑着隐蔽炸弹，穿越巴以边境去执行一项光荣且没有归途的任务…… 本片荣获2005年柏林国际电影节蓝天使奖、大赦国际电影奖，2005年欧洲电影奖最佳编剧奖，第63届金球奖最佳外语片奖，2005年达拉斯电影评论家协会最佳外语片奖，2006电影预告片奖最佳外语剧情预告片，2006独立精神奖最佳外语片奖等。