一位百万富翁想帮助他被宠坏的孩子成为更好的人，所以他欺骗了他们，并假装家庭失去了有资格的年轻人所依赖的财富。
故事发生在某个毗邻原始森林的小镇，一家伐木公司正在林中作业，这时白雪飘然落下，作业暂时停止，然而随即便发生了残酷血腥的事件。与此同时，警长保罗·希尔德（凯文·杜兰德 Kevin Durand 饰）和新来的搭档唐尼刚刚敷衍完几个报警事件，随后驱车来到前妻苏珊（Bianca Kajlich 饰）的家中，接走儿子亚当（Ethan Khusidman 饰）回自家居住。一夜无事，次日一早，保罗在门口发现硕大的脚印，而且脚印遍布小镇主干道，一直延伸到森林深处。巨大的脚印在小镇闹得人心惶惶，保罗起初绝不相信妖精怪物一类的传说，但是恐怖血腥的事件接二连三发生，让小镇陷入前所未有的恐慌之中。 危机渐次逼近……
大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
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