这是一个人类与魔族共存的世界，但是世界的支配权还是掌握在人类的受众。一天，魔王抓走并囚禁了人类公主栖夜莉丝（水濑祈 配音），并且向人类发出了勒索信，要求人类用世界的支配权来换回公主的自由。为了拯救公主，勇者拂晓（下野纮 配音）踏上了充满了危机的旅途。 然而，被囚禁的日子实在是太过于无聊了，古灵精怪又闲不住的栖夜莉丝决定在魔王城里找点乐子。无论是恶魔教会的法师雷欧纳多（石川界人 配音）还是世代侍奉魔王的忠犬哈士奇（小林亲弘 配音），甚至连威风凛凛的魔王（松冈祯丞 配音）本人，都被公主的恶作剧给耍得团团转。
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影片以1955年9月底全军第一次实施授衔授勋这个重要的历史节点为主线，同时将开国领袖们与开国将帅们在不同的革命历史阶段中的闪回穿插其中，充分展示了夹述夹议夹闪回这种重大革命历史题材影片创作的较为新颖独
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双胞胎兄弟蓝俊宇和蓝少杰因幼时父母离异被迫分居，过着天壤之别的生活。多年后两兄弟再次相见，蓝少杰目睹弟弟俊宇过着穷困潦倒被同学排挤的生活决定跟蓝俊宇身份互换，蓝俊宇因此以哥哥的名义进入清江市最好的学校。在学校里蓝俊宇认识了富有正义感爱替人出头却屡招嫌诬陷的骆熙，在得知洛熙曾经帮助过蓝少杰继父的儿子黎昕时，他决定挺身而出帮助洛熙。在这之后蓝俊宇虽因此丢掉了学生会主席的职位，但却获得了同学们内心的支持。就在蓝俊宇打算结束这次身份互换时却被告知这次的交换远还没有结束，他的母亲江秀告诉了他这次交换背后的计划。尽管不愿意，但在母亲和哥哥的合力劝说下，蓝俊宇还是接受了这个计划，蓝俊宇从此成为了哥哥的影子。