故事发生在1947年的英格兰，名声远扬的大侦探福尔摩斯（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）如今已是93岁高龄的老人了，晚年期间，他过着离群索居的生活，陪伴在他身边的只有管家芒罗夫人（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）和她的儿子罗杰（米罗·帕克 Milo Parker 饰）。 虽然已经不再过问江湖中的种种纷纷扰扰，但是对于福尔摩斯精彩的一生来说，仍旧有一些未解的谜团令他耿耿于怀。日渐僵硬的身体，每况愈下的记忆力和推理能力让他越发的意识到，现在，此刻，是他解开这些谜团的最后机会了。就这样，在缺少了老搭档华生的情况下，福尔摩斯独自开始了他的最后一次推理。
在威尔逊船长去世后，他的女儿简（卡琳·芭尔 Karin Baal 饰）来到黑林城堡处理后事，但她面临着一系列离奇的事件。首先是船长生前律师罗伯特声称船长曾商定愿意以10,000英镑出售城堡，但简对此表示拒绝，不承认委托书。这引发了一系列的猜疑和争执。其次是附近老酒馆客栈的客人对城堡表现出兴趣，这也增加了事件的复杂性和神秘感。 更让人恐惧的是，城堡附近的旷野和沼泽里不断有人被一只带牙套的黑狗咬死，而简的床上也发现了一条毒蛇。这些离奇事件让人们感到不安和恐惧。最后，管理城堡地下室的克里姆斯比被描绘成一个神秘的人物，他养着毒蛇，并且似乎与事件有关。他利用毒蛇的毒液放在黑狗的牙套上，导致了不明原因的死亡事件。整个情节暗藏着谜团，读者需要逐步揭开谜底，探寻这一切背后的真相。
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