影片背景设置在上世纪九十年代，讲述了三位好友，瓦尔德米尔、安德烈和米沙之间的故事。他们在柏林墙被推倒后不久从莫斯科来到了柏林。在这里，他们梦想着更好的生活。影片改编自俄国作家瓦尔迪米尔·卡米内在德国发
百年前，因为一个流传许久的传说，吸血鬼与狼人的孩子将会杀死吸血鬼先祖，拉德小镇便遭到了吸血鬼先祖的血洗，混血男孩梵卓在父母的拼死保护下顺利逃亡，吸血鬼先祖也遭到封印。百年后，温泉小镇发生长老失踪事件，作为血猎者的梵卓收到镇长邀请来到小镇调查长老案件，在路上救下了同是血猎者的女子西丽，梵卓惊讶发现西丽竟与自己母亲长的一般无二，两人结伴开始调查案件，一幕幕线索显示一切都是吸血鬼的阴谋，镇长死亡，西丽与梵卓被捕，吸血鬼们为了解救吸血鬼先祖而滥杀无辜，杜雅为救梵卓而死，昔日的恋人西丽也与梵卓成为敌对，最终梵卓与西丽大战一场，忍痛杀死了西丽并将西丽埋葬后离开，却不知他的他的身后一双眼睛正在盯着他....
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