十岁的女孩李善（崔秀英 饰）因为家境贫穷而在学校遭到了以女孩宝拉（李秀仁 饰）为首的女生团体的孤立和排挤。在放暑假的前一天，李善在放学后的学校走廊遇见了即将在新学期转学来的女生韩智雅（薛惠 饰），两个女孩虽然刚刚相识不久，却迅速成为了好朋友，李善更是邀请韩智雅来自己家里居住。 韩智雅和奶奶过着相依为命的生活，两人住在豪华的大房子里，虽然拥有着充足的零花钱和时髦的手机，但韩智雅显然并不享受这种孤独的生活，和李善一起奔跑在大街小巷里的日子成为了她最美好的回忆。然而，没过多久，两个女孩的友谊便出现了细微的裂痕，这裂痕在韩智雅认识宝拉之后有愈演愈烈之势。新学期的第一天，当韩智雅对李善的招呼视而不见时，李善心中宝贵的东西碎裂了。
生活在旧金山西班牙聚集区的阿彻（Ruben Gonzalez 饰）一直都在为生活苦苦挣扎。他在这个社区里有自己的声望和行事准则。尽管经历了监狱生活，但他刑满释放后清醒戒酒，专注于改装车子，并喜欢开着自己的车在街上慢慢行进，享受生活。他勤奋工作，从不抱怨，一心一意地想要弥补儿子早失母爱的遗憾，让他快乐成长。随着生意逐渐好转，以及对美丽的邻居产生了兴趣，阿彻似乎看到了生活向好的方向发展，他内心的使命感和救赎之心也似乎离他不远。 然而，美好的景象总是会遭遇挑战。就在阿彻以为一切都将好转之时，他意外发现自己的儿子是同性恋！在他所处的恐同圈子中，对同性恋的歧视观念根深蒂固，这令他感到震惊和愤怒。他长期以来的性格使然，毫不犹豫地向儿子挥出了拳头，这让他深陷于内心的挣扎和矛盾之中。
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传奇摄影师罗德里戈·普列托（《花月杀手》）的电影处女作在一个看似废弃的墨西哥小镇展开，在这个小镇上，过去和现在迷人地共存，这是一个关于欲望、腐败和继承的迷人故事。
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