接连发生的凶杀案让负责这一片区治安的警官郑泰锡（金武烈 饰）感到非常的头痛，种种线索表明，这些案件均是同一人所为。这一天，黑帮大佬张东秀（马东锡 饰）也遭到了神秘男子的袭击，身受重伤的他为了挽回自己在业内的名声，决定和郑泰锡联手调查此案，一正一邪两拨人马虽然目的相同，但仍然爆发了诸多的矛盾。郑泰锡和张东秀达成了协议，如果哪一方先抓到了连环杀手，那么这个人就可以任凭那一方处置。 就这样，郑泰锡和张东秀马不停蹄的展开了调查，随着时间的推移，针锋相对的两人之间慢慢产生了信任和友谊。与此同时，他们发现，他们所面对的杀人魔，要远比他们所想像的邪恶的多。
阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有
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