第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。 第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫 （伊恩·麦克莱恩 饰）。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。 幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？ 身负重任的佛罗多（伊利亚·伍德 饰）和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多...
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丹妮原本和丈夫泰德正在翻修偏僻的乡间别墅，却在此地惨遭杀害，所有人都怀疑是当地精神病院的病人所为，因为泰德正是该院的一名医生。然而，案发后不久，嫌疑人就被发现死亡。一年后，丹妮的双胞胎盲妹达茜（Darcy），一个自称通灵者和诅咒物品收藏家的人，意外拜访了泰德和他的新女友雅娜。达茜深信她姐姐的谋杀案远比人们知道的要严重得多，因此她带来了她收藏的最危险的诅咒物品，以帮助她复仇。