影片故事讲述一个变态杀人狂（朱智勋 饰）藏匿了7起杀人案，他将和调查这些案件的刑警（金允石 饰）展开正面交锋。
盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时刻被佐吉制止。佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾结东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），准备将下仁田闹得天翻地覆。下榻小幡屋的阿市重逢追随蛾十郎的旧爱阿种（万里昌代 饰），同时嗅到空气中弥漫的血腥气息，他凭借高超的居合刀法周旋制衡各方势力。 交织着情仇爱恨，祭典中的下仁田卷起血雨腥风……
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雨果（刘校妤 配音）是一个天真可爱的女孩，在和爸爸大吵一架后，雨果决定离家出走，来到了神秘世界，寻找她住在这里的朋友啦啦（孟泉霖 配音）和熊大叔（陆揆 配音），久别重逢令三人分外的高兴，然而，就在这欢
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