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里斯提亚国偏僻乡村领地的下级贵族——奥恩斯坦家住着一对姐弟。 姐姐玛丽是一个非常喜欢接受父亲练习剑术的活泼女孩。弟弟席恩是个腼腆的男孩子，他非常喜欢呆在房间里看书。虽然两人性格完全相反，但在温柔的父母的守护下，和睦地生活着。 有一天，席恩问父亲“魔法”这个东西在这个世界上是否存在。但是，即使是作为贵族有一定教养的父亲，也不知道“魔法”这个词本身。更何况，席恩所说的“从火、水、风、光等元素各种各样的东西”的现象，在这个世界上是不可能存在的…… 从那一天开始，席恩就显得很失落。但是，有一天，在和姐姐玛丽一起去的湖里，他目睹了“宛如魔法般”的不可思议现象—— “现在放弃还为时过早。如果没有魔法，自己做就好了！” 席恩开始研究魔法，一边将周围的人卷入其中一边稳步前进。飞出的火焰，奔跑的闪电——一切都是为了使用前世所憧憬的“魔法”！
里奇（朱利安·迪尼森 Julian Dennison 饰）是一个性格非常恶劣的小男孩，没有人愿意和他一起玩，而他带给别人的也只有无穷无尽的麻烦。终于，里奇因为他的劣迹斑斑而被送到了一座位于大山环绕之下的小村落里，那里住着她彪悍的婶婶宝拉（瑞秋·豪斯 Rachel House 饰）和看起来就不好惹的疤面姨夫海克（山姆·尼尔 Sam Neill 饰）。 虽然里奇表现得对这里的生活非常厌恶，屡屡想要逃跑，但宝拉对里奇的关心和爱渐渐融化了后者内心的坚冰，里奇第一次感受到原来被爱是这样一件温暖的事情，和婶婶每天为他准备的暖水袋一样的温暖。然而好景不长，婶婶去世了，里奇将被再度送进福利院。