本片为已故功夫巨星傅声的代表作之一，合演的包括戚冠军、江岛及卢迪。剧情讲述关风义 (傅声饰)洪拳造诣极高，经师兄黄汉(戚冠军饰)介绍，在兴发隆布厂当杂工。黄汉时常谆谆告诫关风义，千万别显露自己会武功，以免招惹麻烦。关风义并没有将黄汉的话记在心里，反而因多次暴露身手，成为两家敌对布厂斗争中的牺牲品……
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反黑组警长肥沙（林雪 饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华 饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪 饰）死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲 饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……