《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。 故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角邸大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。 团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。 大丑的老婆尤选荣，原本是一“草台班子”小旦演员，靠着给大丑做“肉褥子”走入了专业团体，她深知此次改制对她意味着什么。 大丑的其他师兄纷纷来找他，想请他帮助说情。 一个意外电话改变一切，电话来自杭小唱。 大丑被拽到团长办公室门外，敲开门，里面坐着他老婆。同时也闻到了其他的信息。 大丑毅然决定离开“专设团体”和师兄们操起了——草台班子。大丑老婆也毅然决然的加盟。尤选荣留在了专业团体，王开锁却没能继续当团长。 尤选荣在大丑带队离家之际，在安全套上做了手脚，怀上了大丑的孩子。 “大丑剧团”的巡演红红火火。杭小唱的手机上却不时的收到尤选荣的关注信息。 源于草台班子固有的恶习一步步逼近“大丑剧社”，一只黑手伸向了杭小唱，邸大丑深夜被突然传来的尖叫声吵醒，声音来自杭小唱，大丑出门营救，却被那黑影一砖砸到了。为了维护新创的班子，大丑选择了沉默。 地方势力班子以大丑剧团抢了他们的生意为由，也结伙向大仇剧团围堵发难。大丑剧团举步艰难，有人打退堂鼓了…… 杭小唱始终不渝地站在大丑一边，因为她爱着这个男人很久了。 终于在一次招待宴请后，杭小唱摸进了师傅大丑地被窝，把自己身子给了自己愿意交代地人。 大丑在此事之后，很痛恨自己，他想起了自己的母亲，想起了妻子尤选荣，他不希望杭小唱重复他们地命运和归宿，他开始躲避杭小唱。 正在大丑剧团遇到困境时，师兄王开锁出手，找到关系，联系到石油集团演出任务，解了大丑剧团地困境。 演出大获成功，同时也得到了大丑得子地消息，杭小唱却悄然离开。 生活要继续，秦腔要不要继续？留下一个古来剧种生存的思考……
一个偏僻的临海小镇，黄发小青年吴仁耀（刘昊然 饰）依靠摩托特技为生，他喜欢上了美丽女孩周欢颂（刘浩存 饰），谁知却因此招惹上了欢颂的哥哥周欢歌（尹正 饰）。欢歌颇为欣赏阿耀的车技，于是将其招入自己的车队。阿耀为欢歌的豪爽直率所感染，无奈笑语欢歌有穷尽，这位车队大佬意外身亡，将青年男女的幻想彻底打破。巨额的债务转嫁到欢颂身上，逼不得已，阿耀只得和女孩前往大城市打拼。在这一过程中，男孩还重逢了久未见面的父亲吴仁腾（沈腾 饰）。 生活巨变，时代沧桑，畸零之人随波逐流，又奋楫博浪……
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