名不见经传的小说作家曲周月（河正宇 饰）正在酝酿创作他的第二部小说，怎奈陷入了文思枯竭的困境。适逢他的出版公司会长要去柏林出差，曲周月便欣然答应一同前往，并充当翻译一职。 在柏林的最后一天，曲周月参加了一个针对电影业内人士举办的派对。然而面对故作姿态的寒暄和虚情假意的热情，曲周月觉得厌倦得透不过起来，索性来到外面独自抽烟。就在此刻，他遇见了他今生的缪斯女神。一个名叫熙珍（孔孝珍 饰）的女人默默地走到他的身边，静静地抽了一根烟。这一幕让毫无恋爱经验的曲周月怦然心动，一见钟情。曲周月就这样一发不可收拾地爱上了她。
传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。 半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。
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