田小豆是一名留守儿童，爸爸妈妈离婚后，爸爸出外打工一直没有回来看过田小豆。爷爷和奶奶带着田小豆在家里。田小豆时常想念爸爸告诉了爷爷，忙于农活的爷爷对田小豆说：一个人什么时候能去水坝玩了，你爸爸就会回来看他。田小豆独自一个人走向大沟的远处，田小豆走了两天两夜终于找到了水坝，在这两天里他遇见了古怪唱歌跑调的徒步大叔，急着回家看望孩子的打工叔叔，好心的小雪和小雪妈妈。已经长大后的田小豆站在家里的葡萄树下回忆着自己的童年往事，明白自己已经长大了，在怎么苦涩的童年都是值得回忆。
电影讲述了一位渔船出现问题的朝鲜渔夫越过国境线到了韩国的故事。片中的渔夫哲友（音）被韩国政府抓住，面对韩国的调查官，他已经筋疲力尽，心中顾念着在朝鲜的家人，只道出了想要回家的愿望。他被调查官用许多方法折磨。韩国的调查人员真友（音）是唯一一位对渔夫真诚相待的人。
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