高恩赞（尹恩惠）是家里的家长，为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁（孔侑），汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁，汉洁灵机一动，与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。 汉洁喜欢堂兄崔汉星（李善钧）的女友韩柔珠（蔡静安），柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时，汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了，此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。
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阿辉（黎明 饰）是一个平凡的青年，他从香港远赴墨西哥，希望在这里找到自己的立足之地。可是，刚刚到墨西哥没多久，阿辉就莫名其妙的遭到了追杀，原来，在墨西哥的一所监狱里，一名华人男子惨遭黑帮同伙卡洛斯陷害，好不容易死里逃生越狱的他决定报仇，而阿辉和这个男人意外的相像，所以惨遭牵连。 幸运的是，阿辉遇见了名为贺凝（叶玉卿 饰）的酒吧老板娘，贺凝救下了无处可去的阿辉，随着时间的推移，两人之间渐渐碰撞出了感情的火花。贺凝的哥哥也是卡洛斯的刀下冤魂，贺凝一直没有放弃为自己的哥哥寻求一个公道。之后，越狱男子也来到了酒吧。