1949年，饱受战争重创的意大利城市那不勒斯，孤儿卡明和塞莱斯蒂娜相依为命。登上一艘海军舰艇，两个孩子横跨大西洋，前往纽约寻找塞莱斯蒂娜失散已久的姐姐。但是来到陌生的国度，手中的地址没能指引亲人的方向，一场新的冒险又揭开帷幕。本片以费里尼尘封的剧本为底稿，却弱化了“费里尼式”的躁动和怪诞，取而代之的是温馨质朴，仿佛一出传统的意大利三幕歌剧。导演借由两个意大利孩子的眼睛，用新现实主义笔触浸泡童话滤镜，在战后的创伤褶皱中打捞希望的光尘，引领观众穿梭回七十多年前，置身于满是瓦砾的那不勒斯、小世界般的越洋航船和充满了新世界气息的纽约。
1944年末，日伪秋季扫荡和叛徒出卖使得 白城陷入艰难。江满根和地下党员彭秀女 临危受命进入白城。满根毫无地下斗争经 验，鲁莽冲动，行动不断脱离组织计划， 引起日本人和伪警察局长楚强的怀疑，并 害死了秀女。为了完成任务，他只得求助 仇人、父亲当年好友——伪县长廖一清。 原来白城失陷时，时任城防司令的江父决 定牺牲自己，让廖假投降以保百姓安全。 在廖帮助下，满根与当地各种势力建立了 联系，并利用土匪等势力另辟蹊径完成了 各项任务，建立了白城交通站。日军投降 后，满根开始策反廖一清，楚强和廖的女 儿春晓的军统身份也随之浮出水面。廖一 清要和平解放白城，楚强武力相逼，满根 和春晓赶来营救，春晓为满根挡了子弹， 楚强最终被满根击毙。满根回到部队，踏 上解放全国的征程。
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