电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
热衷于观察星空的日本青年弓削大辅（山田孝之 饰），在夏威夷盘桓期间干着兼职导游的工作。利用工作之便，这个花花心肠的男子恣意游走花丛，乐在其中。某天，他在一家餐厅邂逅了美丽女孩藤岛瑠依（长泽雅美 饰）。
作为大财团会长的私生子，吴必胜（安在旭 饰）的身份却从来没得到承认过。自从父亲去世后，祖母更是不把必胜母子俩看在眼里。得不到重视的必胜于是破罐子破摔，成为了街头的小混混，对所有事都无所谓。逃到首都
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