在那之后一年，未然犯罪防止法案成立了。但是，一方面人们对抑制犯罪的期待高涨，另一方面也有人担心个人信息的处理方法和成为被监视的社会。在这种情况下，警视厅正在准备未然犯罪搜查课的任命仪式。山内（横山裕）去拜访了转职去会计课的小田切（本田翼）希望她归队，但小田切的决心却很坚 定…… 另一方面，以井泽(泽村一树)为首的犯罪调查对策准备室，探测到了新的危险人物桐岛直久。他是退官的原陆上自卫队队员，狙击高手。这样的人究竟针对的是谁呢?井泽正在通过闭路电视确认桐岛身影的咖啡店里搜查，突然，一颗子弹射进店内，放在店内桌子上的笔记本电脑随后发出了“如果不服从命令，就杀掉”的声音。犯人正从隔壁大楼用枪瞄准井泽。 这次罪犯的目标是井泽本人。
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萧大师铸成了大名鼎鼎的“泪痕剑”，却也知道这把剑未来会在江湖之上掀起腥风血雨，不仅如此，萧大师还得知自己的孩子将会死在这把剑下。为了避免事端，萧大师将泪痕剑交给弟子保管，几经辗转，泪痕剑最终到了小高（傅声 饰）的手上。 带着这把剑，小高被卷入了长安大镖局和洛阳雄狮堂的争斗之中，雄狮堂的叛徒杨坚被神秘人萧泪血（岳华 饰）杀死，但也正是这名神秘的男子，三番五次的救下小高的性命。原来，萧血泪的真实身份是萧大师的儿子，为了避免泪痕剑的诅咒成真，萧血泪一直在寻找着弟弟。就在线索全部落空之际，大镖局的二把手卓东来（尔冬升 饰）现身抢走了泪痕剑。
阿南是一名偷车高手，因一次失手，遭警方追捕入狱。出狱后阿南决心重新做人。阿忠苦苦哀求，南再度出山。在交易中遭警察截查，南再次入狱。在狱中阿南知妻子被阿忠强暴而坠楼身亡，便同意警方要求做卧底，潜入匪