美纪（志尊淳 饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性。
普洛斯佩拉（希思科特·威廉姆斯 Heathcote Williams 饰）生性善良喜爱研究魔法，在弟弟安东尼奥（理查德·沃里克 Richard Warwick 饰）和国王阿隆佐（彼得布尔 Peter Bull 饰）的联手迫害之下，普洛斯佩拉不得已带着女儿米兰达（托亚·威尔考克斯 Toyah Willcox 饰）流落孤岛。 普洛斯佩拉用魔法收服了岛上的精灵，之后，他召唤来暴风雨，使得安东尼奥和阿隆佐、王子菲尔迪南（大卫·迈耶 David Meyer 饰）乘坐的船遭遇了海难，三人漂流到了普洛斯佩拉所在的岛屿。在荒岛之上，野心勃勃的三人依然在斗心勾角，普洛斯佩拉用魔法让他们懂得了做人的道理，亦懂得了真善美的真谛，最终，普洛斯佩拉夺回了曾经属于他的一切。
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